A sub regional shopping centre in the centre of a regional city in New South Wales, on the main retail street, held freehold. 12,578 m² of lettable area on a 21,259 m² site, with at grade and covered parking and connections to arterial roads and public transport.

It is full. Occupancy is 100% of lettable area, the weighted average lease expiry is 5.3 years by income, and two anchors, a discount department store and a national supermarket, hold 74% of the area and produce 50% of net income. The catchment is around 100,000 people, projected to 144,000 by 2041 in the sponsor material.

The sponsor is raising US$34.70m in debt and equity to buy it. Both instruments would be issued through a regulated Australian capital markets venue. The split between debt and equity, the purchase price and the debt amount are still to be confirmed.

What is on the table is a full, anchor led centre offered as either debt or equity. The income is defensive and concentrated in the same two tenants, which is the same fact read two ways.

Un centro comercial subregional en el centro de una ciudad regional de Nueva Gales del Sur, sobre la calle comercial principal, en propiedad plena. 12.578 m² de superficie arrendable sobre un sitio de 21.259 m², con estacionamiento a nivel y cubierto y conexión a vías arteriales y transporte público.

Está lleno. La ocupación es del 100% de la superficie arrendable, el plazo medio ponderado de arriendo es de 5,3 años por ingreso, y dos anclas, una tienda de descuento y un supermercado de cadena nacional, tienen el 74% de la superficie y producen el 50% del ingreso neto. El área de influencia es de unas 100.000 personas, proyectadas a 144.000 al 2041 según el material del sponsor.

El sponsor levanta US$34,70m entre deuda y capital para comprarlo. Ambos instrumentos se emitirían a través de un venue regulado de mercado de capitales en Australia. El reparto entre deuda y capital, el precio de compra y el monto de la deuda están por confirmar.

Lo que está sobre la mesa es un centro lleno y liderado por anclas, ofrecido como deuda o como capital. El ingreso es defensivo y está concentrado en los mismos dos arrendatarios, que es el mismo hecho leído de dos maneras.

Um centro comercial sub-regional no centro de uma cidade regional de Nova Gales do Sul, na rua comercial principal, em propriedade plena. 12.578 m² de área locável sobre um terreno de 21.259 m², com estacionamento à superfície e coberto e ligação a vias arteriais e transportes públicos.

Está cheio. A ocupação é de 100% da área locável, o prazo médio ponderado de arrendamento é de 5,3 anos por receita, e duas âncoras, uma loja de descontos e um supermercado de cadeia nacional, detêm 74% da área e produzem 50% da receita líquida. A área de influência é de cerca de 100.000 pessoas, projetadas para 144.000 em 2041 segundo o material do sponsor.

O sponsor angaria US$34,70m entre dívida e capital para o comprar. Ambos os instrumentos seriam emitidos através de um venue regulado de mercado de capitais na Austrália. A divisão entre dívida e capital, o preço de compra e o montante da dívida estão por confirmar.

O que está em cima da mesa é um centro cheio e liderado por âncoras, oferecido como dívida ou como capital. A receita é defensiva e está concentrada nos mesmos dois inquilinos, que é o mesmo facto lido de duas maneiras.

Australian property group with roughly 15 years buying, developing and managing property in the country, with work recognised by the sector's industry bodies. It is a principal investor rather than a fee only manager: it buys assets it intends to improve, and delivers leasing, repositioning, planning and development in house. Its two joint managing directors are proposed as directors of the issuing vehicle.

Completed developments, end value: approximately A$1 billion. Assets under management: A$450m or more. Near term pipeline: A$500m or more.

Grupo inmobiliario australiano con unos 15 años comprando, desarrollando y gestionando propiedad en el país, con reconocimientos de los gremios del sector. Es inversionista principal y no gestor de comisiones: compra activos que se propone mejorar, y ejecuta internamente el arrendamiento, el reposicionamiento, la planificación y el desarrollo. Sus dos directores gerentes conjuntos están propuestos como directores del vehículo emisor.

Desarrollos completados, valor final: aproximadamente A$1.000 millones. Activos bajo gestión: A$450m o más. Pipeline de corto plazo: A$500m o más.

Grupo imobiliário australiano com cerca de 15 anos a comprar, desenvolver e gerir propriedade no país. É investidor principal e não gestor de comissões: compra ativos que pretende melhorar, e executa internamente o arrendamento, o reposicionamento, o planeamento e o desenvolvimento. Os seus dois diretores-gerentes conjuntos estão propostos como diretores do veículo emitente.

Desenvolvimentos concluídos, valor final: aproximadamente A$1.000 milhões. Ativos sob gestão: A$450m ou mais. Pipeline de curto prazo: A$500m ou mais.

Both instruments would be issued through a capital markets venue regulated in Australia, holding a financial services licence granted and supervised by the Australian securities and investments regulator, and registered with the country's financial intelligence unit.

Tokenising here means the instrument and each holding are recorded on a single digital register rather than spread across separate schedules. The property is neither fragmented nor transferred. The venue admits the instrument, verifies investors, maintains the register, calculates and pays distributions and provides the route to transfer. It does not lend, does not originate the transaction, takes no position and does not value the property: the asset is marked by an independent valuer appointed in the transaction documentation, and the security is held by a trustee for holders as a class.

A secondary listing board exists where a holder may post bilateral listings to other approved wholesale holders. There is no central order book and no representation is made as to liquidity.

Ambos instrumentos se emitirían a través de un venue de mercado de capitales regulado en Australia, con licencia de servicios financieros otorgada y supervisada por el regulador australiano de valores e inversiones, y registro ante la unidad de inteligencia financiera del país.

Tokenizar aquí significa que el instrumento y cada tenencia quedan registrados en un único registro digital, en vez de repartidos entre planillas separadas. El inmueble no se fracciona ni se transfiere. El venue admite el instrumento, verifica a los inversionistas, mantiene el registro, calcula y paga las distribuciones y provee la vía de transferencia. No presta, no origina la operación, no toma posición y no valoriza el inmueble: el activo lo marca un valuador independiente designado en la documentación de la transacción, y la garantía la mantiene un fiduciario en beneficio de los tenedores como clase.

Existe un tablero de listado secundario donde un tenedor puede publicar ofertas bilaterales a otros tenedores mayoristas aprobados. No hay libro de órdenes central y no se hace representación alguna sobre liquidez.

Ambos os instrumentos seriam emitidos através de um venue de mercado de capitais regulado na Austrália, com licença de serviços financeiros concedida e supervisionada pelo regulador australiano de valores mobiliários, e registo junto da unidade de informação financeira do país.

Tokenizar aqui significa que o instrumento e cada participação ficam registados num único registo digital. O imóvel não é fracionado nem transferido. O venue admite o instrumento, verifica os investidores, mantém o registo, calcula e paga as distribuições e disponibiliza a via de transferência. Não empresta, não origina a operação, não toma posição e não avalia o imóvel: o ativo é avaliado por um avaliador independente designado na documentação, e a garantia é detida por um fiduciário em benefício dos detentores como classe.

Existe um quadro de listagem secundária onde um detentor pode publicar ofertas bilaterais a outros detentores grossistas aprovados. Não há livro de ordens central e não se faz qualquer representação sobre liquidez.